2024年,我国卫生洁具出口总额为156.37亿美元,同比下降4.69%,整体呈现“量增价跌”趋势。相较2023年,各类产品出口量都实现了两位数增长,但出口单价普遍下跌,市场竞争加剧,利润空间压缩。
除了传统主力市场美国、欧洲外,我国卫生洁具出口还主要流向东南亚等新兴市场,基本保持“东升西稳”的格局。出口省份分布仍然高度集中,广东、浙江、福建等产区在卫生洁具产品出口中占据主导地位。
2024年,我国卫生陶瓷出口呈现“量增额减、单价承压”的态势。出口量达1.10亿件,同比逆势增长15.04%,但由于出口单价从64.85美元/件下滑至46.34美元/件(-28.55%),创近十年新低,出口额从62.21亿美元降至51.13亿美元,降幅达17.80%。这一变化表明,以量补价策略维持了市场总量,但利润空间被严重压缩。对比2021年峰值,2024年出口额已缩水48.2%,单价累计跌幅达48.5%,凸显卫生陶瓷出口的结构性困境。
2024年,我国卫生陶瓷出口前十大目的地国家/地区的出口总量为6257.66万件,占总出口量的56.71%,集中度较2023年(55.14%)微升1.79个百分点,市场集中度稳中有升。美国以2849.47万件的出口量、8.41亿美元的出口额稳居第一,但单价低至29.52美元/件,延续低价走量模式。越南、泰国、马来西亚分别以475.53万件(单价80.74美元)、342.59万件(单价67.29美元)、321.46万件(单价81.16美元)位列第三、第六、第七位,显示东南亚市场对中高端产品的需求潜力。墨西哥进入前十(275.45万件,单价37.27美元),反映拉美市场增量空间。
2024年主要出口省市的卫生陶瓷出口量、出口额、出口单价
2024年,我国卫生陶瓷出口延续头部集中趋势,广东、河北、福建、山东、浙江前五省份出口总量达8904.43万件,占全国总量的79.88%,与2023年持平。广东以4392.23万件稳居首位,规模优势显著。山东出口单价71.68美元/件仍为最高,但较2023年的100.19美元/件下降28.5%。
2019-2024水龙头出口量及出口额
2024年,我国共出口水龙头10.00亿套,同比增长14.21%,出口额为 60.54亿美元,增长5.08%。
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2024年,水龙头出口平均单价为6.05美元/套,同比下降8.00%,基本回归到疫情前水平。但2020年以来,人力、物流成本增加,关税壁垒加剧等因素致成本抬高,企业利润空间受到压缩。
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2024年向前十大出口目的国出口的水龙头总量、金额、平均单价
水龙头出口前十大目的国依次为美国、印尼、菲律宾、墨西哥、俄罗斯、巴西、越南、沙特、泰国、土耳其,合计出口量4.27亿套,占总出口量43%,较2023年集中度进一步下降2个百分点。美国仍居首位但占比降至28%(下降1个百分点),俄罗斯、土耳其、沙特等新兴市场增长显著,反映地缘贸易重构趋势。RCEP关税减免推动东盟占比提升至21%,而欧美受关税壁垒拖累出口持续收缩。
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2024年主要出口省市的水龙头出口量、出口额、出口单价
2024年,浙江、福建、广东、上海、山东五省市水龙头出口量合计占全国90%以上。浙江省占比同比提升2.3个百分点,福建省占比下降1.7个百分点。
出口单价呈现显著分化:广东省以12.57美元/套居首,较全国均价(6.05美元)高出107%;浙江省仅4.07美元/套,低价产品占主导;福建省(9.24美元)、上海市(6.38美元)、山东省(6.57美元)均高于全国均值,反映产业梯度分工特征。
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2024年,塑料浴缸出口量为14.82万吨,同比增19.07%,创近年来新高,出口额7.03亿美元,同比微降0.16%。
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2024年,塑料浴缸出口单价为4.74美元/千克,同比降16.15%,为2019年以来新低,反映出同质化竞争加剧。
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2024年向前十大出口目的国出口的塑料浴缸总量、金额、平均单价
2024年,我国出口塑料浴缸主要流向美国、加拿大、英国、澳大利亚、波兰、法国、德国、比利时、荷兰、意大利等地,流向前十国的塑料浴缸合计占我国出口总量的64%,较2023年下降了2个百分点。美国的市场份额继续下降,而澳大利亚的市场份额有所上升,从2023年的十名开外升至2024年的第四名。总体来看,出口流向继续保持多元化趋势,主要市场集中在北美、欧洲和大洋洲,同时新兴市场的份额也在逐步增加。
出口单价方面,2024年塑料浴缸的平均出口单价为4.74美元/千克,与前十大目的国的出口单价差异不大,主要集中在4美元/千克到5.4美元/千克之间,表明我国塑料浴缸在国际市场上的价格竞争力相对稳定。
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2024年主要出口省市的塑料浴缸出口量、出口额、出口单价
2024年塑料浴缸的出口集中度保持稳定,五省市的合计出口量占全国出口总量的88%,与2023年持平。与2023年相比,浙江省的出口占比继续提升,产业聚集优势进一步扩大。广东省的出口占比有所下降,但其出口单价仍高于全国平均水平,表明其产品在国际市场上具有较强的竞争力。安徽省的出口占比有所提升,但其出口单价较低。
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2024年,我国淋浴房的出口量为150.81万吨,同比增长10.66%;出口额为2.93亿美元,同比增长5.96%。近年来,淋浴房的出口保持增长趋势,与2019年相比,淋浴房的出口量增长了53.47%,出口额增长了48.85%。
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2024年淋浴房的平均出口单价为1.94美元/千克,同比下降4.24%。与2019年相比,出口单价下降了25.95%。这表明淋浴房的出口单价在近年来持续下降,这与市场竞争加剧以及产品结构变化有关。
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2024年向前十大出口目的国出口的淋浴房总量、金额、平均单价
2024年,我国淋浴房主要出口至中国香港、美国、印度尼西亚、澳大利亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、波兰、英国、法国和菲律宾等前十目的地,出口总量占全国总出口量的48.14%,与2023年相比,集中度有所下降(2023年为54%),显示出出口市场更加分散,新兴市场的占比有所提升。
中国香港的出口量仍居首位,但占比下降。美国、澳大利亚等市场的出口单价较高,分别为2.41美元/千克和2.49美元/千克。相比之下,菲律宾和中国香港的出口单价较低,分别为1.90美元/千克和1.01美元/千克,以中低端产品为主。但总体来看,淋浴房出口单价普遍不高。
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2024年主要出口省市的淋浴房出口量、出口额、出口单价
2024年,我国淋浴房出口主要来自广东、浙江、山东、江苏和上海,五省市合计出口量占全国出口总量的77.11%,集中度较2023年有所回升。其中,广东出口量位居第一,但出口单价为1.67美元/千克,仍为五省市中最低;浙江省出口量紧随其后,出口单价为2.02美元/千克;江苏省出口单价最高,为2.26美元/千克,显示出其出口产品附加值较高。山东省和上海市的出口量分列第三和第五,出口单价分别为1.70美元/千克和1.88美元/千克。
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2024年,我国共出口坐便器盖圈10.79万吨,同比增长18.91%,出口额为4.23亿美元,增长8.03%。自2019年以来,坐便器盖圈的出口量总体呈现上升趋势,反映出我国在该产品领域的生产能力和国际竞争力。
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2024年,坐便器盖圈的平均出口单价为3.92美元/千克,较2023年下降9.15%,延续上一年的下降趋势。
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2024年向前十大出口目的国出口的坐便器盖圈总量、金额、平均单价
与2023年相比,2024年坐便器盖圈的出口流向集中度有所下降,前十大目的国的出口量占总出口量的61.6%。总体来看,2024年坐便器盖圈的出口流向继续保持多元化趋势,主要市场集中在北美、欧洲和亚洲,美国、德国和英国仍然是主要市场,同时新兴市场,如墨西哥、泰国的份额也在逐步增加。
出口单价方面,2024年坐便器盖圈的平均出口单价为3.92美元/千克,与前十大目的国的出口单价差异不大,主要集中在2.96美元/千克到4.97美元/千克之间,表明我国坐便器盖圈在国际市场上的价格竞争力相对稳定。
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2024年主要出口省市的坐便器盖圈出口量、出口额、出口单价
2024年,我国坐便器盖圈的出口集中度较高,前五大省份(福建、广东、浙江、江苏、河北)的合计出口量占全国出口总量的92.7%,与2023年持平。其中,福建省仍然是我国坐便器盖圈的最大出口省份,占全国出口总量的35.41%,广东省占全国的22.55%,排名第二,浙江省的出口量占全国17.91%,占比有所提升,江苏省(13.07%)和河北省(3.77%)也在全国出口中占据重要地位。
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2024年,我国水箱配件的出口量为6.49万吨,同比增长19.14%;出口额为4.15亿美元,同比下降26.62%。2019-2024年间,水箱配件的出口保持强劲增长,与2019年相比,水箱配件的出口量增长了98.78%,出口额增长了113.75%。
2024年水箱配件的平均出口单价为6.39美元/千克,同比下降38.41%,低于疫情前2019年的水平。水箱配件的出口单价在2024年大幅下降对出口导向型企业利润影响严重。
2024年向前十大出口目的国出口的水箱配件总量、金额、平均单价
2024年,我国水箱配件的出口集中度保持稳定,前十个出口国家合计占全国出口总量的54%,与2023年基本持平。美国、俄罗斯、英国、印度、阿联酋、澳大利亚、日本、德国、泰国和越南依然是主要出口目的国,其中,美国仍然是最大市场,出口量为9817.83吨,占全国的15.1%,但相比2023年略有下降。俄罗斯市场的出口占比进一步上升至7.4%,延续了2023年的增长趋势,表明该市场需求持续增加。
从出口单价来看,澳大利亚、德国、泰国、越南出口单价高于全国平均水平(6.39美元/千克)。俄罗斯、阿联酋、印度的出口单价仍然偏低,分别为4.16、4.52和5.05美元/千克。
2024年主要出口省市的水箱配件出口量、出口额、出口单价
我国水箱配件的出口仍然主要集中在浙江、福建、广东、上海和江苏,前五省市的合计出口量占全国总量的84.68%,相比2023年略有下滑,出口格局基本稳定。其中,浙江的出口量达到1.76万吨,占全国的27.1%,继续保持最大出口省份地位,福建的出口量为1.67万吨,占比25.7%,排名第二,两省出口占比均略有下降。
从出口单价来看,福建省的出口单价最高,为7.07美元/千克,高于全国均值,说明福建出口的水箱配件附加值较高。其他主要出口省份的出口单价低于全国平均值。
2024年卫生洁具进口总额为4.18亿美元,同比下滑9.12%。分品类看,卫生陶瓷进一步延续进口量价双降的趋势,显示本土企业在中高端市场逐步突破,替代效应进一步显现。水龙头延续量增价跌趋势,传统进口产品占据高端市场、国内产品瞄准中低端的市场格局逐渐被打破。淋浴房、塑料浴缸近年来进口单价保持增长或稳定,需求稳健,反映国内高净值群体对进口产品的依赖。
2024年,卫生陶瓷进口量为85.76万件,同比下降18.19%,进口额为6751.69万美元,同比下降22.02%,显示出国产产品对进口产品的替代效应逐渐显现。
2024年,卫生陶瓷进口单价从2023年的82.60美元/件下滑至78.73美元/件,降幅为4.69%。
2024年水龙头进口量为1734.91万套,进口额2.26亿美元。相比2023年,进口量增长约28%,但进口额下降约9%。
2024年水龙头平均进口单价约为13.03美元/套,明显低于2023年的18.36美元/套(下降约29%),这是自2020年以来进口单价首次下跌。
2024年塑料浴缸进口量为1959.75吨,进口额1899.74万美元。相比2023年,进口量增加约22%,进口额增加约26%,是唯一出现量价齐升的产品,反映出需求上升。2024年塑料浴缸平均进口单价约为9.69美元/千克,略高于2023年的9.37美元/千克(上升约3%)。整体来看,近两年单价基本保持稳定,没有出现大幅波动。
2024年,淋浴房进口量为4564.44吨,进口额8641.97万美元,相比2023年,进口量大幅减少约26%,但进口额微降约1%。进口量下滑显著而金额基本持平,显示进口的淋浴房产品结构发生变化,数量减少的同时单件价值提高。这主要是因为总需求比较疲软,同时国内替代产品增多,导致低价位产品进口减少,而保留下来的进口更多是高价值的产品。
2024年淋浴房平均进口单价约为18.93美元/千克,远高于2023年的14.08美元/千克(上涨约34%)。这一趋势反映了高端淋浴房产品进口占比上升,海外供应商提价以及运费上涨等因素的共同作用。
2024年坐便器盖圈进口量为276.30吨,进口额528.23万美元。相比2023年,进口量下降约16%,进口额下降约5%。总体来看,坐便器盖圈进口需求有所减弱,但进口市场向价值较高的产品倾斜。
2024年坐便器盖圈平均进口单价约为19.12美元/千克,高于2023年的16.81美元/千克(上涨约14%)。进口单价连续走高,这与高价产品的进口占比提高,以及材料和物流成本上涨有关。
2024年水箱配件进口量为1010.32吨,进口额1317.40万美元。相比2023年,进口量略减约6%,而进口额大幅下降约20%。这表明进口数量小幅减少的同时,单价也有明显下跌,导致金额降幅远大于数量降幅。
2024年水箱配件平均进口单价约为13.04美元/千克,较2023年的15.39美元/千克的历史高位下降约15%。